港股工业领域最大闪电配售诞生，比亚迪完成H股435亿港元配售

第一财经获悉，3月11日，比亚迪(002594.SZ/1211.HK)完成56亿美元H股新股配售，募集资金约435.09亿港元，为该项目“保驾护航”的中介机构为高盛、瑞银和中信证券。

比亚迪3月4日曾披露称，公司拟配售1.298亿股H股新股，配售价为每股335.2港元。假设配售股份全数配售，配售所得款项总额预计约为435.09亿港元。扣除佣金和估计费用后，配售所得款项净额预计约433.83亿港元(约56亿美元)。

对于资金用途，比亚迪称，配售所得款项净额拟作集团研发投入、海外业务发展、补充营运资金以及一般企业用途。

据业内人士介绍，该项目是近十年全球汽车行业规模最大的股权再融资项目，也是全球汽车行业有史以来规模最大的闪电配售项目。对于香港市场而言，这是香港市场有史以来规模第二大的闪电配售项目，以及香港市场工业领域有史以来规模最大的闪电配售项目。

据披露，该项目整体协调人为高盛(亚洲)有限责任公司、UBS AG Hong Kong Branch（瑞银）及中信里昂证券有限公司。

中信证券并非首次与比亚迪合作。早前的2021年，中信证券曾协助比亚迪完成38.6亿美元H股配售。

对于此次的比亚迪H股闪电配售，中信证券表示：“该项目启动公开簿记后，仅15分钟便实现发行规模完全覆盖，最终订单规模实现数倍超额覆盖，并成功吸引了全球众多顶级长线、主权基金、中东战略投资人在内的投资者参与。”

记者获悉，作为三家牵头投行中唯一的中资投行，中信证券调动全球一体化的销售资源，在本项目中担任联席整体协调人、联席配售代理等关键角色。

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周楠

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